Международный центр конкурентного права и политики БРИКС ВШЭ провел в Университете Цинхуа в Пекине международный научный семинар «Конкуренция в глобальных цепочках создания стоимости зерна» совместно с Центром промышленного развития и экологического управления (CIDEG). Семинар был приурочен к ежегодной китайской национальной конференции по справедливой конкурентной политике, в которой Антимонопольный центр БРИКС также принимал участие.
Семинар состоялся в рамках работы по секторальному исследованию, о проведении которого антимонопольные ведомства стран БРИКС договорились на полях Конференции ООН по конкуренции в июле этого года. Дискуссия строилась вокруг текущего состояния глобальных зерновых цепочек, которые характеризуются сильной финансиализацией, активным внедрением цифровых платформ доминирующими игроками и кооперенцией крупнейших глобальных трейдеров ABCD+. Эти факторы были ранее проанализированы в докладе Антимонопольного центра БРИКС, который был представлен в Кейптауне в прошлом году. Помимо антимонопольных ведомств стран БРИКС, в дискуссии приняли участие известные китайские ученые из ряда ведущих университетов, а также представители ЮНКТАД, Минсельхоза России и бизнеса.
Открывая дискуссию на семинаре, Чэнь Лин, профессор Школы государственной политики и управления Университета Цинхуа, директор CIDEG, напомнила, что предыдущий совместный научный семинар прошел в Цинхуа в сентябре 2023 года и был посвящен антимонопольным аспектам регулирования цифровой экономики в контексте развития технологий ИИ. Она также высоко оценила доклад Антимонопольного центра БРИКС о проблемах конкуренции на глобальном рынке зерна.
“В ситуации, когда кризисные явления сегодня распространяются по всей продовольственной цепочке, эта работа станет достойной отправной точкой для секторального исследования рынка зерна”,
— подчеркнула Чэнь Лин.
Модератор дискуссии Цзя Кай, заместитель декана Школы международных и общественных отношений Шанхайского университета Цзяотун и внештатный научный сотрудник Антимонопольного центра БРИКС, сделал акцент на сложности сложившейся глобальной системы торговли зерном.
“Как вы отмечали в докладе, компании ABCD+ создают сложные корпоративные группы, внутри которых происходят постоянные перетоки капитала и данных. Не вполне понятно, насколько сами компании понимают, как устроена эта система в целом, и имеют ли они комплексное представление о ее дальнейшем развитии”,
— отметил Цзя Кай.
На фото: Чэнь Лин, Алексей Иванов, Цуй Чжиюань © Высшая школа экономики
Алексей Иванов, директор Антимонопольного центра БРИКС, профессор факультета права НИУ ВШЭ, представил на семинаре ключевые выводы доклада центра и обозначил основные направления работы по секторальному исследованию состояния конкуренции на рынке глобальной торговли зерном. В частности, он отметил, что крупнейшие глобальные зерновые трейдеры сейчас функционируют фактически как координаторы (orchestrating agents) глобальных продовольственных цепочек, определяя их развитие и условия конкуренции в них.
Важную роль в этом процессе играют вертикальная интеграция, цифровизация, сложные корпоративные связи и партнерства, но особенно финансовые инструменты, которые Алексей Иванов назвал одним из ключевых источников рыночной власти для этой олигополистической группы.
“Трейдеры монетизируют эксклюзивную информацию о работе глобальных цепочек поставки зерна, — отметил эксперт. — Возникает порочный круг: получение эксклюзивных данных, финансовые спекуляции, укрепление доминирования, сбор эксклюзивных данных. Во многом это близко к инсайдерской торговле на фондовом рынке, где использование эксклюзивной информации для спекулятивных операций запрещено, а на глобальных рынках зерна и других биржевых товаров почему-то допустимо”.
Алексей Иванов также затронул работу государственного агропромышленного гиганта COFCO. История COFCO связана с так называемой битвой за бобы 2004 года, когда китайские импортеры соевых бобов пострадали от глобальной ценовой волатильности, на которой зарабатывали трейдеры ABCD, обеспечивавшие на тот момент основную долю поставок бразильской сои в Китай. По мнению Алексея Иванова, Китай в тот момент осознал, что для обеспечения своей продовольственной безопасности ему нужна полноценная интеграция в глобальную торговую систему через создание трейдера мирового уровня, способного выдерживать конкуренцию с трейдерами ABCD. Именно в этом контексте COFCO стала важным инструментом реализации такой стратегии и формирования собственной координирующей власти Китая на продовольственных рынках.
Анастасия Несветайлова, глава департамента макроэкономики и политического развития ЮНКТАД, развивая тезис Алексея Иванова о финансиализации торговли зерном, заявила, что главная проблема заключается в том, что финансовая деятельность крупных трейдеров создает системные риски, которые существующее регулирование практически не охватывает.
“Еще одна проблема состоит в том, что мы не можем прямо обвинить глобальных агротрейдеров в спекуляциях. Одна из причин — их чрезвычайно сложная структура. Эти компании напоминают драконов со множеством голов”,
— говорит Анастасия Несветайлова. Существующего антимонопольного и финансового регулирования, по ее мнению, недостаточно.
“Необходимо глубже исследовать финансовую архитектуру продовольственных рынков, в том числе проводя отраслевые исследования и уделяя больше внимания деривативам, внутрикорпоративным операциям и системным рискам”,
— подчеркнула она.
Мохаммед Эль-Бельтаги, генеральный директор Optomatica (Египет), в своем докладе подробно изложил возможные организационные и технологические аспекты новой инклюзивной платформы глобальной торговли зерном, которая могла бы лечь в основу проконкурентной архитектуры такой торговли, в том числе в рамках проектируемой сейчас Зерновой биржи БРИКС.
© Высшая школа экономики
Гао Юнин, директор Института международного развития и глобального управления, заместитель декана Школы государственной политики и управления Университета Цинхуа, предложил новый подход к анализу глобальной торговли продовольствием — отслеживать не только физические потоки товаров, но и потоки доходов и добавленной стоимости по всей цепочке. В частности, одним из источников дохода трейдеров может являться перемещение углеродных выбросов по цепочке, которое не улавливается стандартными экономическими моделями.
Ван Дунбинь, директор исследовательских программ Института Китая при Университете Фудань, подчеркнул, что ключевые проблемы функционирования агропродовольственной системы сегодня проявляются в диспаритете возможностей малых фермерских хозяйств во взаимодействии с концентрированными звеньями глобальной продовольственной системы. Китайский опыт служит примером того, как можно сочетать высокую механизацию и коммерциализацию сельского хозяйства с сохранением большого числа мелких семейных хозяйств, в частности, через развитие специализированных сервисов и кооперации. Проблема мелких производителей актуальна для большинства стран БРИКС и Глобального Юга.
Сара Хассан Абдельхамид, экономический советник руководителя Египетского управления по конкуренции, директор тренингового центра ЮНКТАД по конкуренции в Северной Африке, уверена, что глобальный зерновой рынок, от которого Египет во многом зависит, сегодня уже нельзя рассматривать исключительно как линейную цепочку от производителя к потребителю: он все больше представляет собой взаимосвязанную экосистему, в которой торговля, хранение, инфраструктура, финансирование, данные и т.д. влияют друг на друга.
Одна и та же компания может присутствовать сразу в нескольких сегментах: например, трейдер может иметь собственные мощности хранения и переработки, доступ к портовой инфраструктуре или более выгодные условия финансирования. Это позволяет получить рыночную власть в одном сегменте и переносить ее на смежные рынки. Поэтому переход от анализа конкуренции на товарных рынках к анализу экосистемы торговых взаимоотношений — это не просто другой способ описать рынок, а изменение самого подхода к оценке конкуренции, который антимонопольное ведомство Египта уже взяло на вооружение.
С этим согласилась Халирендве Ранениени, главный экономист Комиссии по конкуренции ЮАР, которая представила опыт ведомства в регулировании зернового рынка и подчеркнула, что его структура создает серьезные сложности для антимонопольного правоприменения. Совместные исследования цепочек несколькими антимонопольными регуляторами, например, в формате БРИКС могут значительно повысить эффективность антимонопольного регулирования в данной сфере.
“Главная проблема — непрозрачность рынка. Сегодня большинство сделок с сырьевыми товарами в ЮАР совершается внебиржевым способом. Это само по себе создает проблему: мы не знаем, о чем договариваются участники рынка и как именно трейдеры взаимодействуют с фермерами”.
Анастасия Докукина, заместитель начальника Управления международного экономического сотрудничества ФАС России, уверена: при анализе глобальных сделок экономической концентрации следует учитывать не только отдельный национальный рынок, но и всю глобальную цепочку. Ключевым инструментом должно стать международное сотрудничество, которое антимонопольные органы стран БРИКС ведут в рамках Рабочей группы по исследованию проблем конкуренции на продовольственных рынках, а также совместное исследование глобальной торговли зерном при поддержке Антимонопольного центра БРИКС.
Подводя итог совместного научного семинара, Цуй Чжиюань, профессор Института перспективных исследований в области гуманитарных и социальных наук Университета Цинхуа, давний друг и партнер Антимонопольного центра БРИКС, выделил несколько идей, которые показались ему особенно важными: во-первых, он предложил изучить регулирование операций китайских государственных компаний с деривативами и сравнить его с практикой других стран; во-вторых, обратил внимание на китайскую модель сельского хозяйства, где мелкие семейные хозяйства сочетаются с крупными системами кооперации, поставок и использования техники; наконец, предложил сравнительное исследование деятельности китайской COFCO и глобальной компании Cargill в Южной Африке, поскольку обе компании активно взаимодействуют с мелкими фермерами, но их различия, в частности государственный и частный характер компаний, могут влиять на модели такого взаимодействия.
