9 ноября в рамках VII Международной научно-практической конференции “Антимонопольная политика: наука, практика, образование”, соорганизаторами которой выступили Международный центр конкурентного права и политики БРИКС, ФАС России и Фонд “Сколково”, прошла сессия в формате БРИКС + “Развитие биржевой торговли в странах БРИКС”.
Участники сессии обсудили роль и значение биржевой торговли для поддержания конкуренции на товарных рынках, ее влияние на благосостояние граждан, а также специфику международного сотрудничества в данной области. Модерировал встречу Андрей Карабьянц, обозреватель нефтегазового рынка Агентства экономической информации "Прайм".
Развитие биржевой торговли может способствовать экономическому росту стран БРИКС, поскольку снижает барьеры для выхода на товарные рынки, повышает прозрачность ценообразования и является одним из ключевых факторов продвижения и защиты эффективной конкурентной среды, отметил Алексей Иванов, директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС. При поддержке Центра проводятся исследования по вопросам развития потенциала биржевой торговли в странах БРИКС. Большие возможности для сотрудничества в рамках организации лежат в сельскохозяйственном секторе, считает Иванов, поскольку Россия, Бразилия и Аргентина, подавшая заявку на вступление в БРИКС, являются крупнейшими производителями зерна в мире.
“Делать совместные биржи имеет смысл, когда мы можем быть маркетмейкерами, то есть определять объемы, достаточные для того, чтобы загружать биржи”,
— подчеркнул он. Необходимо определить ключевые товарные позиции, по которым у стран БРИКС есть хорошая доля на рынках (металлы, зерно, растительное масло), наметить несколько пилотных проектов и их запуск. Комплексный подход внутри сообщества БРИКС с фокусом на конкретные продукты может дать эффект, убежден Иванов.
Товарооборот России с партнерами по БРИКС неуклонно растет. Так, в прошлом году он составил $163 млрд, по сравнению со $105 млрд в 2013 году, отметила Елена Цышевская, начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России. В наибольших объемах на экспорт из России в Бразилию, Индию, Китай и ЮАР идут топливно-энергетические товары, такие как нефть и нефтепродукты, газ, уголь, а также древесина, целлюлоза и т. д. Импорт от партнеров включает машинное оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, например, пластмассу, а также текстиль и обувь.
“Для БРИКС характерно отсутствие экономического, политического или географического доминирования со стороны какой-либо из стран-участниц, что создает комфортные паритетные условия сотрудничества”,
— подчеркнула Цышевская.
Административные попытки развивать в России биржевую торговлю товарами предпринимаются уже много лет, но прорывных успехов это не принесло. Вместо того, чтобы загонять бизнес на биржи административными средствами, надо дать возможность небольшим торговым площадкам активнее искать и вовлекать клиентов в организованные торги и тем самым обеспечить конкуренцию между организаторами торговли, считает Лариса Селютина, директор Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России. Именно конкуренция сервисов за качество предоставляемых услуг создаст среду для естественного развития инфраструктуры, убеждена она.
У малого и среднего бизнеса пользуются спросом сервисы электронных площадок. За первую половину 2022 года только на одной из крупнейших электронных площадок объем торгов составил 1,5 трлн рублей, что более чем в два раза превышает объем общего биржевого товарного рынка в России (677 млрд руб.) за тот же период.
“Мы хотим предложить действующим электронным площадкам добровольно стать частью инфраструктуры организованных торгов, не ломая при этом уже выстроенные связи с их клиентами”,
— заявила Селютина.
Антон Карпов, вице-президент АО "СПбМТСБ", рассказал о работе Санкт-Петербургской Международной Товарно-Сырьевой Биржи (СПбМТСБ) и основных направлениях сотрудничества — по созданию общебиржевого пространства с Республикой Беларусь и выработке единых правил биржевой торговли с партнерами по Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС).
Александр Осмоловский, председатель правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", поделился опытом организации работы БУТБ, введения нового порядка сопровождения биржевых сделок и организации специальных сессий для китайских компаний. На БУТБ пока присутствуют лишь единичные компании из Бразилии, Индии и ЮАР, поэтому необходимо вовлекать в биржевое сообщество стран СНГ биржевые и электронные площадки стран БРИКС, отметил Осмоловский.
Рай Кумар Баддэ, содиректор по финансовым вопросам Конкурентного ведомства Индии, рассказал об антимонопольном регулировании шести товарно-сырьевых бирж Индии. Он представил одно из первых дел о злоупотреблении доминирующим положением в биржевой отрасли страны. В результате расследования, возбужденного по иску Универсальной товарной биржи Индии (Multi Commodity Exchange of India, MCX) Комиссия по конкуренции пришла к выводу, что Национальная фондовая биржа Индии (National Stock Exchange of India, NSE) использовала свое доминирующее положение на биржевом рынке, прибегая к хищническому ценообразованию в сегменте валютных деривативов. На NSE был наложен штраф в размере 555 млн рупий.
Усиление цифровизации, в том числе на биржевых площадках, — новый вызов для антимонопольных органов. Бигтехи влияют на биржевую торговлю, возникают программы, позволяющие манипулировать торговыми рынками, отметил Рай Кумар Баддэ. По его мнению, в этих условиях для эффективной работы регуляторным органам необходимо сотрудничать с IT-специалистами.
