10-11 февраля в Каире (Египет) прошло заседание Рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции на продовольственных рынках. Мероприятие было организовано Египетским конкурентным ведомством совместно с ФАС России и Международным центром конкурентной политики БРИКС. В заседании участвовали представители антимонопольных органов Южной Африки, ЮНКТАД и академического сообщества. Были представлены аналитические обзоры, освещающие динамику рынка зерна, волатильность цен, геополитические риски и влияние климатических изменений на продовольственную безопасность. В рамках программы обсуждались глобальные цепочки поставок, технологические инновации и последствия климатических изменений.
В приветственной речи председатель Управления по вопросам конкуренции Египта Махмуд Момтаз отметил важность исследования рынка торговли зерном в рамках БРИКС с учетом механизмов конкуренции и структурных особенностей рынка. Необходимо создать совместный механизм закупок с интеграцией складских возможностей и участием Нового банка БРИКС в рамках развития сектора, считает он. Заместитель комиссара Комиссии по конкуренции Южной Африки Хардин Ратшисусу подчеркнул, что рыночные исследования способствуют всестороннему анализу всей цепочки добавленной стоимости и выявлению "узких мест" в ней. Он добавил, что данный формат позволяет получить целостную картину при меньших затратах времени и ресурсов по сравнению с традиционным антимонопольным расследованием, и подчеркнул важность коллективного подхода стран БРИКС для выявления антиконкурентных практик и создания совместных платформ обмена данными. Тереза Морейра, руководитель подразделения по конкуренции и потребительской политике ЮНКТАД, отметила важность сотрудничества регуляторов развивающихся стран и высоко оценила экспертную роль Центра БРИКС в совместной работе по развитию конкуренции.
Директор Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов в докладе "Глобальные цепочки создания стоимости зерна" отметил парадокс на продовольственных рынках: при кажущемся изобилии две трети рациона для более 4 млрд человек составляют лишь несколько культур — пшеница, рис и кукуруза. Он акцентировал внимание на системных угрозах продовольственной безопасности, включая сокращение биоразнообразия, климатические потрясения и геополитическую нестабильность. Особое внимание было уделено финансовым спекуляциям как фактору, усиливающему волатильность цен на зерно и дестабилизирующему рынки в отрыве от фундаментальных показателей спроса и предложения.
На фото слева направо: Алексей Иванов, Татьяна Гонюкова, Махмуд Момтаз. © ВШЭ
Алексей также представил анализ концентрации экспортных поставок и товарной зависимости, отметив уязвимость стран БРИКС, играющих важную роль в производстве и потреблении зерна, из-за сложившихся механизмов ценообразования. Он подчеркнул, что цифровизация аграрного сектора хоть и открывает новые возможности, происходит фрагментировано и может усилить концентрацию власти в руках крупных технологических платформ и агрохолдингов. Пример такой концентрации — платформа Covantis, созданная крупнейшими агротрейдерами группы ABCD (Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company). В 2023 году через Covantis было реализовано 76% зернового экспорта из Бразилии, 53% из США, 34% из Канады и 51% из Аргентины.
“Перед странами БРИКС и их партнерами, производящими более 50% мирового объема пшеницы, кукурузы и риса, стоит задача противодействия монополизации продовольственных рынков и обеспечения справедливого и устойчивого развития глобальных цепочек поставок зерна”,
— убежден Иванов.
В продолжение сессии с докладом “ABCD: Вызовы финансиализации” выступила Анастасия Несветайлова, руководитель отдела макроэкономической политики и политики в области развития Глобальной системы данных (ГСД) ЮНКТАД. Она подробно рассмотрела финансовую динамику крупнейших мировых агропромышленных компаний группы ABCD, а также ряда других ключевых игроков отрасли. Несмотря на стабильные глобальные рыночные доли, прибыль этих компаний в 2020-2023 годах значительно возросла, особенно в периоды высокой волатильности цен. Докладчик отметила, что понятие “сверхприбыли” скрывает разнообразие видов деятельности компаний, включая растущую роль финансовых операций в формировании прибыли. Анализ внебиржевых рынков товарных деривативов показал опасность размывания границ между хеджированием и спекуляцией, что создает риски финансовой нестабильности и ценовой инфляции.
На фото слева направо: Алексей Герасюк, Анастасия Несветайлова, Ирина Атрохова. © ВШЭ
Г-жа Несветайлова раскрыла сложную структуру внутрифирменных финансовых операций, позволяющую продовольственным монополиям сочетать рыночные знания, возможности хранения и конфиденциальность. Был отмечен рост “теневой банковской системы” в секторе торговли продовольствием с объемом накопленных средств до $120 млрд и необходимость пересмотра регуляторной политики с учетом корпоративного арбитража и финансовой мощи крупных игроков. Спикер подчеркнула недопустимость корпоративного суверенитета над продовольственными системами, необходимость проактивного регулирования и важность использования финансовой отчетности для анализа концентрации.
Волатильность в продовольственной системе делает ее недостаточно устойчивой к внешним потрясениям, отметил Майкл Оберштайнер, директор Института изменения окружающей среды Оксфордского университета. Он рассказал о взаимосвязи волатильности цен, инфляции, обменных курсов, процентных ставок и долговой нагрузки, формирующих потенциальную спираль хронического голода и долговой зависимости для уязвимых стран. Он поставил под сомнение эффективность высококонцентрированных зерновых рынков и указал на проблему доминирования компаний группы ABCD, контролирующих значительную долю мировой торговли зерном, их вертикальную интеграцию, асимметрию информации, использование мощностей хранения как финансового инструмента и преобладание внебиржевой торговли. В заключение спикер подчеркнул важность дальнейших исследований для повышения устойчивости и справедливости глобальной продовольственной системы.
О растущей актуальности работы группы в условиях нестабильности мировых продовольственных рынков, геополитических вызовов и расширения БРИКС упомянула Татьяна Гонюкова из Департамента международного экономического сотрудничества ФАС России. Продовольственная безопасность является приоритетом для стран БРИКС, что отражено в декларациях саммитов и в Целях устойчивого развития ООН. Представитель ФАС акцентировала внимание на многоаспектной роли конкурентной политики в обеспечении продовольственной безопасности, а также на важности биржевой торговли как инструмента справедливого ценообразования, упомянув инициативу России по созданию зерновой биржи БРИКС.
На фото слева направо: Тереза Морейра, представитель ECA, Алексей Герасюк, Анастасия Несветайлова, Ирина Атрохова, Юлия Кокунова. © ВШЭ
Юлия Кокунова, начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС, рассказала о мерах антимонопольного контроля на всех этапах товаропроводящей цепи агропромышленного комплекса России. В условиях роста цен на социально значимые продукты питания, ФАС, наряду с мерами господдержки сельхозпроизводителей, активно использует инструменты “мягкого права”, такие как добровольные обязательства участников рынка по ограничению цен или торговых наценок, а также контролирует соблюдение антимонопольного законодательства при предоставлении господдержки. Особое внимание уделяется контролю экономической концентрации сделок за рубежом для повышения конкурентоспособности отечественных производителей и переноса НИОКР в Россию. В заключение г-жа Кокунова подчеркнула, что развитие биржевой торговли играет ключевую роль в формирования прозрачной системы ценообразования, снижении волатильности цен на продовольствие и создании механизмов хеджирования ценовых рисков для участников рынка, что, в свою очередь, способствует привлечению инвестиций в агропромышленный сектор.
В развитие темы волатильности рынков Кагисо Зване из Бюро экономических исследований Комиссии по конкуренции ЮАР представил доклад, посвященный анализу ситуации на зерновом рынке Южной Африки после начала геополитического кризиса 2022 г. В частности, наиболее значительные ценовые колебания отмечаются на рынках подсолнечного масла и кукурузной муки. В отношении подсолнечного масла докладчик отметил резкое снижение закупочных цен для производителей после периода падения цен на семена подсолнечника, однако констатировал отсутствие адекватного снижения розничных цен для потребителей, что вызывает обеспокоенность медленной ценовой трансмиссией и возможностью извлечения необоснованной маржи на промежуточных этапах цепочки. Докладчик подчеркнул значимость международной системы сбора данных для улучшения мониторинга рынка и необходимость проведения совместных исследований динамики торговли и поведения ключевых игроков.
Страны БРИКС, являясь крупными потребителями зерна, заинтересованы в создании прозрачных и равноправных механизмов торговли, заявил вице-президент Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ) Алексей Герасюк. Он представил опыт СПбМТСБ, которая, начав с торговли нефтепродуктами, успешно расширила свою деятельность на рынки газа, удобрений, лесоматериалов, а в настоящее время и на сельскохозяйственную продукцию, включая зерно и сахар. В качестве практического шага спикер предложил рассмотреть возможность пилотного запуска проекта зерновой торговли на базе уже существующих биржевых площадок, в частности, СПбМТСБ, с обеспечением доступа для иностранных юридических лиц из стран БРИКС. В заключение докладчик подчеркнул важность межбиржевого и межгосударственного сотрудничества для создания справедливой и прозрачной системы ценообразования на мировом аграрном рынке, признав сложность задачи, но отметив благоприятный момент для реализации подобных инициатив именно сейчас.
На фото: Алексей Герасюк © ВШЭ
Активная дискуссия развернулась вокруг случаев использования крупными компаниями отсылок к теме устойчивого развития для защиты от антимонопольных расследований. Заключая партнерства под предлогом развития экологических проектов и инноваций, компании могут избежать регуляторных проверок и одновременно усилить свою рыночную власть.
“Аргументы, касающиеся устойчивости и соблюдения общественных интересов, должны более активно использоваться антимонопольными органами для активизации правоприменения, а не просто рассматриваться как аргумент защиты от регуляторного вмешательства со стороны компаний”,
— убежден директор Центра БРИКС Алексей Иванов.
По итогам дискуссии участники Рабочей группы пришли к общему пониманию необходимости разработки комплекса мер, направленных на повышение устойчивости и сбалансированности глобальной зерновой торговли. Для углубленного изучения системных искажений в этом секторе Центром БРИКС был разработан детальный опросник, представленный вниманию участников Рабочей группы. Опросник направлен на сбор первичных данных о состоянии конкуренции в глобальных цепочках создания стоимости зерна в странах БРИКС. В частности, в нем охватываются вопросы, касающиеся основных каналов экспорта и импорта зерна в каждой стране, с акцентом на долю государственных и частных транснациональных трейдеров, товарных бирж и внебиржевых контрактов. Значительное внимание уделено выявлению признаков концентрации на различных сегментах цепочки, от производства сельскохозяйственных ресурсов и выращивания культур до закупки, транспортировки, хранения, переработки, маркетинга и экспорта, а также оптовой торговли. Отдельный блок вопросов посвящен влиянию цифровизации торговли зерном и распространению цифровых платформ, продвигаемых международными трейдерами, на конкуренцию в данном сегменте.
В завершение встречи Тереза Морейра отметила, что современная конкурентная политика претерпевает трансформацию, выходя за рамки традиционного фокуса на экономической эффективности и включая в свою сферу цели устойчивости и продовольственной безопасности. Она подчеркнула необходимость реализации общегосударственного подхода, предполагающего консолидацию усилий различных государственных органов и ведомств, а также интеграцию конкурентной политики в общий контекст государственной политики.
Рабочая группа антимонопольных ведомств стран БРИКС появилась в 2015 году, когда председательство в БРИКС принадлежало России. Группа занималась исследованием проблем конкуренции на глобальных продовольственных рынках. Именно тогда впервые был протестирован формат работы, в котором научные круги стран БРИКС объединились для помощи антимонопольным ведомствам. Научно-экспертную поддержку Рабочей группе оказывает Международный центр конкурентного права и политики БРИКС, привлекающий ученых, занимающихся антимонопольным правом и регулированием агропродовольственных рынков, из всех стран объединения.
