Акционеры ClearSale получат 10,56 реалов за акцию, что на 23,5% выше цены закрытия торгов 3 октября.
Компания ClearSale, специализирующаяся на анализе данных и услугах по предотвращению рисков, объявила в пятницу 4 октября о достижении соглашения с кредитным бюро Serasa Experian о продаже компании примерно за 2 млрд реалов ($366 млн).
В результате сделки, предусматривающей обмен акциями, акционеры ClearSale получат 10,56 реалов за акцию. Это на 23,5% больше цены закрытия торгов 3 октября, а оплата будет произведена в виде выкупаемых акций Serasa Experian.
У акционеров будет три варианта: получить всю сумму наличными, обменять свои акции на бразильские депозитарные расписки Experian или принять сочетание наличных и депозитарных расписок.
ClearSale специализируется на решениях по предотвращению рисков в различных секторах, от электронной коммерции и финансовых рынков до сферы прямых продаж и телекоммуникаций. Компания обслуживает 7400 активных клиентов и с 2018 года демонстрирует впечатляющий совокупный годовой темп роста в 27%. Бразилия остается основным рынком ClearSale, на который приходится 62% ее выручки.
Это приобретение может укрепить позиции Serasa Experian в секторе аналитики данных и управления рисками. Для ClearSale присоединение к более крупной организации может предоставить новые возможности для роста и ресурсы для расширения.
Между контролирующими акционерами ClearSale и Serasa Experian было заключено акционерное соглашение. Кроме того, если сделка не состоится, Serasa выплатит штраф за расторжение сделки в размере 100 млн реалов.
Завершение сделки зависит от ряда стандартных условий и одобрения регулирующих органов.
Источник: Valor International, The Rio Times
